|
Главная Аналитика Препараты парацетамола: рынок и цены

Препараты парацетамола: рынок и цены

E-mail Печать PDF

Конкуренция на отечественном рынке препаратов парацетамола в форме таблеток (капсул, каплет) достаточно высока. Всего в Украине зарегистрировано 24 лекарственных средства, активным веществом которых является парацетамол (без учета комбинированных препаратов), из них около 20 активно продвигаются на рынок страны.

По количеству наименований соотношение препаратов украинских и зарубежных производителей парацетамола, представленных на рынке, составляет приблизительно 40:60 в пользу иностранных компаний. При этом существует еще одна особенность, которая в значительной степени определяет характер и уровень конкуренции. Все фармацевтические предприятия Украины, за исключением компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн» «Стирол», производят парацетамол в форме таблеток 200 мг. В то же время иностранные производители предлагают на рынке этот препарат главным образом в форме таблеток, каплет и капсул по 500 мг.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Разница цен на препараты парацетамола, предлагаемые украинскими заводами-производителями, за анализируемый период минимальна (табл.1). За исключением препаратов компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн «Стирол» ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» / КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг», стоимость которых в пересчете на 1 мг активного вещества чуть выше аналогов, и ПАРАЦЕТАМОЛА харьковской компании «Магик» (предложения в течение 2000 г. носили нерегулярный характер), все остальные производители работают в очень узком диапазоне цен — 0,003–0,0045 доллара США за одну таблетку. В этой ситуации возможности для ценовой конкуренции ограничены, как и потенциальный эффект от маркетинговых мероприятий.

Таблица 1

Медианы цен на препараты парацетамола отечественного производства* в таблетках 200 мг, долл. США

Наименование

Сентябрь 1999 г.

Октябрь 1999 г.

Ноябрь 1999 г.

Декабрь 1999 г.

Январь 2000 г.

Февраль 2000 г.

Март 2000 г.

Апрель 2000 г.

Май 2000 г.

Июнь 2000 г.

ПАРАЦЕТАМОЛ, Борисовский ЗМП (Беларусь, Борисов)

0,002956225

0,003664

0,003568

0,003312

0,003325

0,00331

ПАРАЦЕТАМОЛ, Борщаговский ХФЗ (Украина, Киев)

0,004480186

0,00445

0,004282

0,003819

0,00368

0,004288

0,004373

0,004421

0,004435

0,004414

ПАРАЦЕТАМОЛ, “Галичфарм” (Украина, Львов)

0,004364377

0,004355

0,004298

0,00398

0,003711

0,003624

0,003657

0,003683

0,003695

0,003678

ПАРАЦЕТАМОЛ, Луганский ХФЗ (Украина, Луганск)

0,004038772

0,004023

0,003869

0,003526

0,00334

0,003637

0,004

0,004051

0,003707

0,003678

ПАРАЦЕТАМОЛ, “Магик” (Украина, Харьков)

0,021972

0,01865

0,017736

0,018071

0,018161

0,018258

ПАРАЦЕТАМОЛ, “Фармак” (Украина, Киев)

0,00359002

0,003775

0,003956

0,003471

0,003451

0,003653

0,003869

0,004051

0,003894

0,003862

ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦА, “ФФ “Дарница” (Украина, Киев)

0,004440202

0,004441

0,004298

0,003845

0,003649

0,004168

0,004373

0,004258

0,004263

0,00423

ТАБЛЕТКИ ПАРАЦЕТАМОЛА 0,2 г, “Лубныфарм” (Украина, Лубны)

0,003357925

0,003338

0,003257

0,003484

0,002876

0,003977

0,004036

0,003696

0,003871

0,003861

ТАБЛЕТКИ ПАРАЦЕТАМОЛА 0,2 г, “Монфарм” (Украина, Монастырище)

0,003752132

0,00356

0,003426

0,003148

0,003617

0,003535

0,003669

0,003685

0,003707

0,003678

ТАБЛЕТКИ “ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг”, “Концерн “Стирол” (Украина, Горловка)**

0,009969002

0,010013

0,009671

0,009287

0,009158

0,008933

0,009173

0,009207

0,009216

0,009194

КАПСУЛЫ “ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг”, “Концерн “Стирол” (Украина, Горловка)***

0,011200466

0,011658

0,011412

0,010779

0,011478

0,011927

0,012436

0,012737

0,01247

0,012261

* Включая Борисовский ЗМП (Беларусь, Борисов), ** таблетки 325 мг, *** капсулы 325 мг.

Отметим, что ПАРАЦЕТАМОЛ Борисовского ЗМП (Беларусь) был включен в эту группу не случайно — как по форме выпуска, так и по избранной ценовой политике он ближе к этой группе, чем к препаратам зарубежного производства.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Ситуация в сегменте рынка препаратов парацетамола зарубежных фармацевтических компаний не столь однозначна. Наряду с очевидными ценовыми лидерами — ТАЙЛЕНОЛ («McNeil», США), ПАНАДОЛ и ПАНАДОЛ СОЛЮБЛ («SmithKline Beecham», Великобритания), САНИДОЛ («Sanofi-Synthelabo», Франция), ЭФФЕРАЛГАН («Laboratoires UPSA», Франция) и др. здесь присутствует группа лекарственных средств средней ценовой категории, а также несколько недорогих препаратов, произведенных в Азии (табл. 2). При этом иногда достаточно сложно отнести тот или иной препарат к определенной категории, поскольку различия между самими категориями незначительны. Скажем, стоимость одной таблетки препарата ЭФФЕРАЛГАН в течение исследуемого периода снизилась на треть, почти сравнявшись с таковой парацетамолов средней ценовой категории.

Таблица 2

Медианы цен на препараты парацетамола зарубежного производства в таблетках 500 мг, долл. США

Наименование

Сентябрь 1999 г.

Октябрь 1999 г.

Ноябрь 1999 г.

Декабрь 1999 г.

Январь 2000 г.

Февраль 2000 г.

Март 2000 г.

Апрель 2000 г.

Май 2000 г.

Июнь 2000 г.

ДОЛОМОЛ, “Hikma” (Иордания)

0,047603

0,047004

0,039242

0,036894

0,036913

0,035508

0,035569

0,035645

0,035634

0,034328

ЛЕКАДОЛ, “Lek” (Словения)

0,045362

0,046112

0,044957

0,040277

0,039411

0,039088

0,037898

0,038303

0,030259

0,030063

ДЕТСКИЙ ТАЙЛЕНОЛ (фруктовый), “McNeil” (США)*

0,07159

0,071768

0,070314

0,068476

0,068693

0,069981

0,07004

0,06984

0,068985

0,068042

ТАЙЛЕНОЛ, “McNeil” (США)

0,111005

0,114807

0,111113

0,109534

0,108354

0,111983

0,111515

0,112566

0,112137

МЕКСАЛЕН, “Merckle” (Германия)

0,080327

0,081803

0,081068

0,08

0,080647

0,080734

0,084346

0,081829

0,08592

0,076682

ПАНАДОЛ, “SmithKline Beecham” (Великобритания)

0,067152

0,066123

0,062623

0,057109

0,057217

0,059072

0,058636

0,057811

0,057988

0,057625

ПАНАДОЛ СОЛЮБЛ, “SmithKline Beecham” (Великобритания)

0,101642

0,096564

0,093235

0,087562

0,091179

0,089958

0,085923

0,085857

0,086228

0,085808

МЕДИПИРИН, “Slovakofarma” (Словацкая Республика)

0,028303

0,026781

0,027743

0,027877

0,027656

0,027716

0,027583

ПАРАЦЕТАМОЛ, “Cadila Healthcare” (Индия)

0,006593

0,006595

0,006526

0,006113

ПАРАЦЕТАМОЛ-РИВО (РИВАЛГИЛ), “Rivopharm” (Швейцария—Нидерланды)

0,02274

0,041463

0,041069

0,029353

0,016056

0,040998

0,030063

0,023207

0,025951

0,015172

САНИДОЛ (парацетамол), “Sanofi” (Франция)

0,057387

0,057405

0,056512

0,054795

0,050566

0,04749

0,042177

0,041949

0,04205

0,041835

ЦЕТАЛ, “Eipico” (Египет)

0,016503

0,015917

0,015664

0,015943

0,015948

0,015983

0,015906

ЭФФЕРАЛГАН “Laboratoires UPSA” (Франция)

0,07128

0,069059

0,056117

0,048632

0,046277

0,049604

0,04814

0,047936

0,046701

0,046769

ЭФФЕРАЛГАН “Laboratoires UPSA” (Франция)**

0,033579

0,034956

0,03479

0,031271

0,030387

0,031658

0,033164

0,034775

0,033374

0,043676

*Таблетки жевательные 80 мг, **капсулы 500 мг.

В целом можно констатировать, что украинский рынок препаратов парацетамола подразделяется на три ценовые категории. Перечисленные выше торговые марки-«бестселлеры» относятся к верхней ценовой категории. К средней наряду с зарубежными препаратами (ЛЕКАДОЛ «Lek», Словения, МЕДИПИРИН «Slovakofarma» и др.) можно отнести отечественные — ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг»/КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» компании «Стиролфарм» и ПАРАЦЕТАМОЛ производства харьковского предприятия «Магик». В нижней ценовой категории конкурентами продукции украинских и белорусского заводов являются ЦЕТАЛ («Eipico», Египет) и ПАРАЦЕТАМОЛ («Cadila Healthcare», Индия).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА

Общий объем украинского рынка монокомпонентных препаратов парацетамола в течение 12 месяцев — октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г. — составил около 650 тыс. долларов США. При этом доли рынка, принадлежащие отечественным и зарубежным лекарственным препаратам, распределились почти поровну. В текущем году, вероятно, произойдет небольшое изменение данного соотношения в пользу отечественных препаратов.

Крупнейшими операторами рынка парацетамола среди украинских фармацевтических предприятий являются компания «Стиролфарм», Борщаговский ХФЗ, «Фармацевтическая фирма «Дарница» и Луганский ХФЗ. На долю этих четырех заводов в течение анализируемого периода приходилось почти 80% национального производства препаратов парацетамола в стоимостном выражении и соответственно почти 40% отечественного рынка этого лекарственного средства. Среди зарубежных производителей по объемам продаж лидируют препараты компаний «SmithKline Beecham», «Laboratoires UPSA» и «McNeil», на долю которых приходится более 90% рынка парацетамолов импортного производства (рис. 1).

p_255_34_030900_ris1.gif (5722 bytes)

Рис. 1. Медианы цен на препараты парацетамола в таблетках 500 мг (верхняя ценовая категория)

ПЛОТНОСТЬ РЫНКА

Достаточно необычным для Украины можно назвать и распределение рынка по ценовым категориям (рис. 2). Несмотря на невысокую платежеспособность отечественного потребителя, в нашей стране дорогих препаратов парацетамола в стоимостном выражении продается больше, чем дешевых. В первую очередь это объясняется чрезвычайно интенсивной маркетинговой политикой, проводимой в осенне-зимний период крупными зарубежными производителями с использованием популярных средств массовой информации, в частности телевидения.

p_255_34_030900_ris2.gif (3277 bytes)

Рис. 2. Распределение рынка препаратов парацетамола по ценовым категориям (данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)

В то же время конкуренция внутри каждой группы имеет свои особенности. Если в верхней ценовой категории представлены препараты четырех производителей, между которыми распределен общий объем продаж в группе, то в средней — «львиная доля» реализации препаратов парацетамола принадлежит препаратам компании «Стиролфарм» и ЭФФЕРАЛГАН в форме капсул 500 мг компании «Laboratoires UPSA».

В связи с этим определенный интерес представляет расчет «плотности» рынка по категориям (табл. 3). В его основе — соотношение общего объема реализации по ценовым категориям и количества активно продвигаемых препаратов в этих категориях.

Таблица 3

Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке препаратов парацетамола
(по категориям, данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)


Ценовая категория

Объем рынка, доллары США

Кол-во активно продвигаемых препаратов

Расчетный показатель “плотности” рынка

Верхняя

265924

6

44320,67

Средняя

147190

2

73595

Нижняя

232824

7

33260,57

Всего

645938

15

Как следует из табл. 3, наиболее «плотным» является рынок препаратов парацетамола в нижней ценовой категории. При попытке внедрения нового лекарственного средства в эту категорию производитель при прочих равных условиях (сходном качестве, интенсивности маркетинговых мероприятий, сбытовой политике) может рассчитывать на достижение объема продаж на уровне 30–35 тыс. долларов США в год.

Ненамного отличается этот показатель в верхней ценовой категории, что обусловлено прежде всего высокой активностью международных фармацевтических корпораций. В то же время в средней ценовой категории сохранились достаточно привлекательные условия для внедрения одного-двух новых препаратов — здесь расчетный объем продаж почти в два раза превышает аналогичные показатели в прочих категориях.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня отечественные производители парацетамола поставлены в сложные условия. В нижней ценовой категории небольшое снижение цен не сможет существенно повлиять на объемы продаж. А значительно снизить отпускную стоимость препаратов можно только за счет предельного сокращения нормы прибыли. Поэтому шансы на успех производителей, которые попытаются выйти на рынок с еще одним недорогим препаратом парацетамола, минимальны.

Внедрить новый препарат в верхнюю ценовую категорию не менее проблематично, однако по несколько иным причинам. Здесь присутствуют хорошо известные отечественному потребителю торговые марки. Норма рентабельности, которую закладывает в отпускную стоимость производитель таких лекарственных средств, как правило, достаточно высока, однако и затраты на маркетинг и продвижение также составляют немалые суммы. Поэтому при существующей «плотности» рынка выведение на рынок новой престижной торговой марки парацетамола, скорее всего, окажется неэффективным.

Вместе с тем уровень конкуренции, сложившийся в средней ценовой категории, позволяет говорить о потенциальной привлекательности более глубокого освоения этого сегмента рынка препаратов парацетамола.

Денис Олейников

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данной публикации Виталию Усенко, менеджеру по медицине и регистрации компании «SmithKline Beecham», эксперту проекта TACIS «Поддержка в реструктуризации фармацевтической промышленности Украины».