|
Главная Аналитика Прогнозы оправдываются. Рынок аптечных продаж: март, I квартал 2005 г.

Прогнозы оправдываются. Рынок аптечных продаж: март, I квартал 2005 г.

E-mail Печать PDF
Рынок аптечных продаж вышел на новый виток развития. Какие же изменения принесло начало года и в чем их причина? Ответы на эти и некоторые другие актуальные вопросы читатель сможет найти в этой публикации. При подготовке материала использовали данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Общий объем аптечных продаж в I квартале 2005 г. составил 1563,0 млн грн. в денежном и 367,2 млн упаковок — в натуральном выражении, что превысило аналогичные показатели 2004 г. на 11,0 и 7,7% соответственно (табл. 1).

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров
в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

I кварталМлн грн.Удельный вес
категории, %
D, %Млн упаковокУдельный вес
категории, %
D, %
ЛС
2003 г.1123,588,2-247,270,3-
2004 г.1234,987,79,9246,672,3-0,3
2005 г.1375,688,011,4256,169,73,8
ИМН
2003 г.85,36,7-94,326,8-
2004 г.112,48,031,886,025,2-8,9
2005 г.117,67,54,6101,227,617,7
Косметика
2003 г.31,32,5-6,41,8-
2004 г.34,12,49,05,11,5-20,4
2005 г.35,42,33,84,51,2-12,3
БАД
2003 г.33,92,7-3,91,1-
2004 г.26,91,9-20,63,41,0-12,5
2005 г.34,42,228,05,41,560,8
Всего
2003 г.1274,0--351,8--
2004 г.1408,3-10,5341,0--3,1
2005 г.1563,0-11,0367,2-7,7

Удельный вес марта в общем объеме аптечных продаж за I квартал 2005 г. составил 33,2 и 32,9% в денежном и натуральном выражении соответственно. Самым «активным» месяцем розничного рынка в исследуемый период по праву можно считать февраль, доля которого возросла по сравнению с февралем прошлого года на 3,2% как в денежном, так и в натуральном выражении и составила 34,9 и 34,7% соответственно. По-видимому, столь значительное повышение активности продаж в феврале в некоторой степени связано со смещением пика заболеваемости на грипп и другие ОРЗ именно на февраль (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (489) от 9 мая 2005 г.). Далее мы рассмотрим этот фактор более подробно.

Наибольший прирост объема продаж в денежном выражении в исследуемый период отмечен по категориям ЛС и БАД, тогда как по ИМН и косметике выявлено существенное снижение этого показателя по сравнению с I кварталом 2004 г. Традиционно основной категорией, задающей вектор развития розничного рынка в целом, являются ЛС. В I квартале 2005 г. удельный вес этой категории в общем объеме аптечных продаж составил 88,0% в денежном и 69,7% в натуральном выражении, а прирост объема продаж ЛС — 11,4% в денежном и 3,8% в натуральном выражении. Особо следует отметить прирост по этой категории в феврале 2005 г.: 22,6% в денежном и 14,5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. (рис. 1–2). Вклад февраля в общий прирост объема продаж ЛС в исследуемый период был определяющим и позволил достигнуть более высокого показателя, чем в I квартале 2004 г.

Рис. 1. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в натуральном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в натуральном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Интересно сравнить показатели прироста рынка аптечных продаж ЛС — 11,4% и рынка ЛС в ценах производителя — 33% («Еженедельник АПТЕКА» № 20 (491) от 23 мая 2005 г.)(импорт + производство – экспорт). Так, в I квартале 2005 г. разница между приростом рынка в ценах производителя в денежном выражении и розничного рынка составила 21,6% . Такую значительную разницу можно объяснить чрезвычайно большим объемом импорта в феврале и особенно — в марте 2005 г. По-видимому, громадный объем импорта ЛС в конце I квартала 2005 г. обусловлен целым рядом причин. Смеем предположить, что одной из них является жесткая конкуренция между некоторыми крупнейшими отечественными компаниями — импортерами ЛС. Тем не менее, возникает вопрос об оправданности столь значительных усилий со стороны отдельных операторов фармрынка, не станет ли это началом конца для некоторых из них? Еще одной причиной может быть отсутствие характерного «всплеска» ввоза ЛС в декабре 2004 г., и как результат — стремление отдельных дистрибьюторов пополнить запасы продукции. Отметим также, что некоторые операторы фармрынка в 2004 г. осуществляли жесткий контроль своих поставок, что, вероятно, вызвало дефектуру и насущную потребность в ее восполнении уже в I квартале 2005 г.

Так или иначе — на розничный рынок ЛС однозначно оказывается товарное давление импортными препаратами. Попытаемся доказать это с помощью цифр. Тренды сумм за последние 12 мес объема аптечных продаж импортных и отечественных ЛС свидетельствуют о том, что для обеих категорий характерен невысокий поступательный прирост (рис. 3). В то же время для объема импортных поставок в денежном выражении угол наклона тренда гораздо более значителен (рис. 4), что свидетельствует о постоянном наращивании мощности на рынке импорта, особенно в последнее время. При сопоставлении накопительных данных по розничному рынку зарубежных препаратов и их ввозу наблюдается выраженное давление товарной массы на розничный рынок с конца 2004 г. (рис. 5), так называемая пуш-стратегия. Когда аккумулированная экономическая мощь импорта меньше таковой аптечных продаж (как было до октября 2004 г.) — это вполне объясняется уровнем розничной наценки, но когда ситуация обратная — это нельзя назвать иначе, как затоваривание рынка.

Рис. 3. Динамика сумм за последние 12 мес объема аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства за январь 2003 – март 2005 г.

Рис. 3. Динамика сумм за последние
12 мес объема аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства за январь 2003 – март 2005 г.


Рис. 4. Динамика сумм за последние 12 мес объема импорта ЛС  за январь 2003 – март 2005 г.

Рис. 4. Динамика сумм за последние
12 мес объема импорта ЛС за январь 2003 – март 2005 г.

Рис. 5. Динамика отношения сумм объема  импорта в ценах производителя за последние 12 мес и объема  аптечных продаж ЛС зарубежного производства в розничных ценах за январь 2003 – март 2005 г.

Рис. 5. Динамика отношения сумм объема импорта в ценах производителя за последние 12 мес и объема аптечных продаж ЛС зарубежного производства в розничных ценах за январь 2003 – март 2005 г.

Достаточно большая разница между приростом объема аптечных продаж в натуральном и денежном выражении в пользу последнего свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС (рис. 6). Так, ее прирост по сравнению с I кварталом прошлого года составил 7,3%.

Рис. 6. Помесячная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 6. Помесячная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Вышеприведенные показатели аналогичных периодов 2003, 2004 и 2005 г., казалось бы, свидетельствуют о том, что развитие украинского розничного рынка в целом идет по старой схеме. Так ли это? Дать ответ на этот вопрос поможет более глубокий анализ структуры розничного рынка.

Напомним, что рынок аптечных продаж ЛС в денежном выражении образца I квартала 2004 г. возрос за счет прироста объема продаж как импортных препаратов, так и отечественных ЛС. Причем потребление зарубежных препаратов уменьшалось по сравнению с 2003 г., а средневзвешенная стоимость повышалась. Для украинских же ЛС несущественное повышение стоимости сопровождалось значительным приростом объема продаж в натуральном выражении.

В I квартале 2005 г. ситуация кардинально изменилась, обращает внимание высокий прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС отечественного производства (рис. 7), который по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. составил 11,8% (импортных ЛС намного меньше — 3,9% (рис. 8)). Следует отметить, что в марте 2005 г. разница между приростом средневзвешенной стоимости украинских (+13,9%) и зарубежных ЛС (-2,0%) была еще существеннее. Такие необычные соотношения свидетельствуют о значительных изменениях в структуре объема продаж препаратов отечественного производства в исследуемый период, удельный вес более лорогих украинских ЛС значительно увеличился.

Рис. 7. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки продукции разных категорий отечественных товаров в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 7. Средневзвешенная стоимость
1 упаковки продукции разных категорий отечественных товаров в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки продукции разных категорий импортных товаров в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Средневзвешенная стоимость
1 упаковки продукции разных категорий импортных товаров в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Прирост объема продаж в денежном выражении был более высоким по категории ЛС отечественного производства, чем по импортным препаратам (табл. 2). Так, прирост объема продаж украинских ЛС в денежном выражении составил 15,2%, что выше аналогичного показателя по импортным ЛС на 5,2%. Тогда как объем продаж импортных препаратов в натуральном выражении в исследуемый период был выше такового отечественных ЛС на 2,9% и составил 5,9% (табл. 3).

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного
и зарубежного производства в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

I кварталТовары зарубежного
производства
Товары отечественного
производства
Млн грн.Удельный вес в категории, % D, % Млн грн.Удельный вес в категории, % D, %
ЛС
2003 г.822,973,2-300,726,8-
2004 г.902,673,19,7332,426,910,5
2005 г.992,872,210,0382,827,815,2
ИМН
2003 г.60,470,8-24,929,2-
2004 г.73,865,622,238,734,455,3
2005 г.75,063,81,642,636,210,2
Косметика
2003 г.21,067,2-10,332,8-
2004 г.23,970,213,910,229,8-0,9
2005 г.25,371,76,010,028,3-1,5
БАД
2003 г.20,961,6-13,038,4-
2004 г.14,052,0-33,012,948,0-0,8
2005 г.18,052,328,816,447,727,2
Всего
2003 г.925,172,6-348,827,4-
2004 г.1014,372,09,6394,128,013,0
2005 г.1111,271,19,6451,828,914,7

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного
и зарубежного производства в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

I кварталТовары зарубежного
производства
Товары отечественного
производства
Млн упаковокУдельный вес в категории, % D, % Млн упаковокУдельный вес в категории, % D, %
ЛС
2003 г.75,330,5-171,969,5-
2004 г.71,328,9-5,3175,371,12,0
2005 г.75,429,55,9180,670,53,0
ИМН
2003 г.35,537,6-58,962,4-
2004 г.40,146,613,045,953,4-22,0
2005 г.45,745,114,055,554,921,0
Косметика
2003 г.3,149,1-3,350,9-
2004 г.2,344,8-27,42,855,2-13,6
2005 г.1,942,3-17,22,657,7-8,4
БАД
2003 г.1,948,6-2,051,4-
2004 г.0,927,2-51,12,572,824,0
2005 г.1,426,456,14,073,662,6
Всего
2003 г.115,832,9-236,167,1-
2004 г.114,633,6-1,1226,566,4-4,1
2005 г.124,433,98,6242,766,17,2

Возвращаясь к вопросу об изменении структуры розничного рынка ЛС в I квартале 2005 г., еще раз отметим, что повышение средневзвешенной стоимости отечественных ЛС не привело к уменьшению их потребления. Прирост в 3,0% по сравнению с I кварталом 2004 г. — это довольно весомый показатель, особенно учитывая огромный удельный вес отечественных ЛС в «натуральном» объеме рынка (70,5%). Тем не менее, прирост объема их продаж в денежном выражении гораздо более существенен.

В наших предыдущих публикациях упоминалось, что современный украинский потребитель готов скорее больше платить, чем покупать больше препаратов. Судя по итогам I квартала 2005 г., отечественные предприятия в своей деятельности учли этот принцип, создавая добавленную стоимость на производимые ЛС.

Объективное объяснение относительно невысокого прироста средневзвешенной стоимости и денежного объема продаж импортных ЛС находим при изучении структуры распределения по группам АТС-классификации (табл. 4). Так, в исследуемый период по таким группам топ-10, как N02B, R05C и R05X отмечен довольно значительный прирост объема продаж. При этом «основу» этих групп составляют импортные препараты. Так, по итогам I квартала 2005 г. объем продаж препаратов группы N02B в денежном выражении на 77,4% обеспечен импортными ЛС, R05C — на 64,2% и R05X — на 95,9%. Поскольку большинство ЛС из этих групп относятся к средне- и низкостоимостной нише, то становится ясно, почему прирост объема продаж импортных препаратов в денежном выражении был ненамного выше такового в натуральном.

Таблица 4

Топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении
в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/пАТС-кодАТС-группаI квартал, млн грн.
2003 г.2004 г. D, % 2005 г. D, %
1N02BПрочие анальгетики и антипиретики71,863,7-11,386,135,1
2M01AНестероидные противовоспалительные и противоревматические средства27,636,833,643,016,9
3A11AПоливитамины с добавками45,845,90,241,5-9,6
4C01EПрочие кардиологические препараты23,432,438,639,722,5
5A05BПрепараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества26,636,838,439,16,4
6R05CОтхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства33,631,7-5,637,116,8
7A16AПрочие средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы29,332,09,136,413,9
8J01DПрочие бета-лактамные антибиотики16,326,764,033,926,9
9R01AПротивоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа30,631,01,332,85,6
10R05XПрочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях29,125,1-13,731,726,4
Прочие789,4872,710,6954,39,3
Всего1123,51234,99,91375,611,4

В чем же причина столь существенного изменения структуры продаж импортных препаратов? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности и связан с уже упоминавшимся сдвигом пика заболеваемости на грипп и другие ОРЗ, который пришелся на вторую половину I квартала 2005 г. (рис. 9). Именно этим объясняется значительный прирост объема продаж препаратов группы cough&cold в феврале и марте 2005 г. и как следствие — низкий прирост средневзвешенной стоимости ЛС зарубежного производства в I квартале 2005 г.

Рис. 9. Заболеваемость на грипп и другие ОРЗ по 10 контрольным городам Украины за период I неделя 2002-XIV неделя 2005 г. (по данным официального сайта МЗ Украины)

Рис. 9. Заболеваемость на грипп и другие ОРЗ по 10 контрольным городам Украины за период I неделя 2002-XIV неделя 2005 г. (по данным официального сайта МЗ Украины)

Чтобы более четко представить картину украинского розничного рынка в I квартале 2005 г., обратимся к изучению его ценовой структуры (табл. 5). По низко- и среднестоимостной нише отмечен высокий прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении (12,0 и 12,6% соответственно), опережающий таковой по рынку в целом. При этом прирост продаж препаратов высокостоимостной ниши в денежном выражении был ниже рыночного, а в натуральном выражении зафиксирована убыль объема продаж на 3,2%. Следует отметить, что в I квартале 2004 г. ситуация была практически противоположной.

Таблица 5

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам
в I квартале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

I кварталМлн грн.Удельный вес ниши, %D, %Млн упаковокУдельный вес ниши, %D, %
Низкостоимостная
2003 г.248,322,1-184,574,6-
2004 г.248,520,10,1183,174,3-0,7
2005 г.278,220,212,0190,974,54,2
Среднестоимостная
2003 г.536,947,8-54,021,9-
2004 г.559,445,34,254,021,90,0
2005 г.629,945,812,656,121,93,8
Высокостоимостная
2003 г.338,330,1-8,73,5-
2004 г.427,134,626,29,43,88,0
2005 г.467,634,09,59,13,6-3,2
Всего
2003 г.1123,5--247,2--
2004 г.1234,9-9,9246,6--0,3
2005 г.1375,6-11,4256,1-3,8

По-видимому, высокий прирост по среднестоимостной нише можно объяснить значительным объемом продаж относящихся к ней препаратов из группы cough&cold. Но разница между приростом объема продаж низкостоимостных ЛС в I квартале 2004 и 2005 г. слишком велика, чтобы можно было объяснить ее только сдвигом пика заболеваемости. Для более детального анализа было предложено разбить низкостоимостную нишу на три стоимостные группы: «дешевле 1,5 грн.», «от 1,5 до 3 грн.» и «от 3 до 4,5 грн.».

Динамика прироста объема продаж ЛС низкостоимостной ниши по стоимостным группам свидетельствует о том, что потребление препаратов, относящихся к группе «от 3 до 4,5 грн.» значительно увеличивалось еще с III квартала 2004 г. (рис. 10). В исследуемый период по этой же группе отмечен наибольший прирост объема продаж в денежном выражении (рис. 11). Напомним, что «основу» низкостоимосной ниши составляют ЛС отечественного производства (на 76,3% — в денежном и 84,7% — в натуральном выражении по итогам I квартала 2005 г.). О том, что отечественным производителям необходимо создавать дополнительную стоимость для своей продукции, шла речь еще в публикации по итогам 2004 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 6 (477) от 14 февраля 2005 г.). В связи с этим должна была повыситься и средневзвешенная розничная стоимость украинских препаратов. Приведенные данные свидетельствуют, что наши предположения были абсолютно верны.

Рис. 10. Динамика прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС низкостоимостной ниши в натуральном выражении по стоимостным группам в I квартале 2004 г. – I квартале 2005 г.

Рис. 10. Динамика прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС низкостоимостной ниши в натуральном выражении по стоимостным
группам в I квартале 2004 г. – I квартале 2005 г.

Рис. 11. Динамика прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС низкостоимостной ниши в денежном выражении по стоимостным группам в I квартале 2004 г. – I квартале 2005 г.

Рис. 11. Динамика прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС низкостоимостной ниши в денежном выражении по стоимостным группам
в I квартале 2004 г. – I квартале 2005 г.

В марте 2005 г. заболеваемость гриппом и другими ОРЗ пошла на спад, этим и обусловлена меньшая, чем суммарно за квартал, «насыщенность» рейтинга противопростудными препаратами (табл. 6). Топ-50 брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г. более чем на 30% представлен препаратами группы cough&cold (табл. 7). Бессменным лидером рейтинга остается ЭССЕНЦИАЛЕ.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС
по объему аптечных продаж
в денежном выражении
в марте 2005 г.

№ п/п

Титульное наименование

1ЭССЕНЦИАЛЕ
2МИЛДРОНАТ
3ЦЕФТРИАКСОН
4АКТОВЕГИН
5КОЛДРЕКС
6ВИТРУМ
7МЕЗИМ
8ФЕРВЕКС
9НО-ШПА
10ЦЕФАЗОЛИН
11ЛАЗОЛВАН
12ФЕСТАЛ
13ЭНАП
14ПРЕДУКТАЛ
15АМБРОКСОЛ
16НАТРИЯ ХЛОРИД
17ПРОСТАМОЛ УНО
18КОФОЛ
19КАПТОПРЕС
20ДИКЛОБЕРЛ
21МАКРОПЕН
22КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ
23СТРЕПСИЛС
24КЕТАНОВ
25БИСЕПТОЛ
26КАЛЬЦЕМИН
27ЛИНЕКС
28ВИАГРА
29ФЕЗАМ
30ДУОВИТ
31ФАСТУМ
32МУЛЬТИ-ТАБС
33РАНИТИДИН
34ТЕРАФЛЕКС
35АЦЦ
36КАРСИЛ
37ЦЕРЕБРОЛИЗИН
38ТРАУМЕЛЬ С
39КАВИНТОН
40ГЕПАБЕНЕ

Таблица 7

Топ-лист брэндов ЛС
по объему аптечных продаж
в денежном выражении
в I квартале 2005 г.

№ п/п

Титульное наименование

1ЭССЕНЦИАЛЕ
2МИЛДРОНАТ
3ЦЕФТРИАКСОН
4АКТОВЕГИН
5КОЛДРЕКС
6МЕЗИМ
7НО-ШПА
8ФЕРВЕКС
9ФЕСТАЛ
10ВИТРУМ
11ЦЕФАЗОЛИН
12ЛАЗОЛВАН
13ПРЕДУКТАЛ
14ПРОСТАМОЛ УНО
15ЭНАП
16НАТРИЯ ХЛОРИД
17АМБРОКСОЛ
18СТРЕПСИЛС
19КЕТАНОВ
20ДИКЛОБЕРЛ
21КОФОЛ
22КАПТОПРЕС
23ФЕЗАМ
24КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ
25ВИАГРА
26КАЛЬЦЕМИН
27МАКРОПЕН
28БИСЕПТОЛ
29МУЛЬТИ-ТАБС
30РАНИТИДИН
31ДОКТОР МОМ
32ЛИНЕКС
33КАРСИЛ
34ЦЕРЕБРОЛИЗИН
35ТРАУМЕЛЬ С
36АМПИЦИЛЛИН
37ФАРМАЗОЛИН
38КАВИНТОН
39ФЛЮКОЛД
40ФАСТУМ

Рейтинг маркетирующих организаций (о понятии «маркетирующая организация» более подробно — см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (489) от 9 мая 2005 г.) по объему аптечных продаж ЛС в марте 2005 г. (табл. 8) практически не отличается от топ-листа за I квартал. На «верхушке» рейтинга отмечены перестановки — в основном — в пределах одной-двух позиций.

Среди маркетирующих организаций в I квартале 2005 г. 1-е место по объему аптечных продаж в денежном выражении занимает компания «sanofi-aventis» (табл. 9), которая заняла лидирующую позицию в рейтинге с начала 2005 г. Значительно повысила свое положение в рейтинге компания «Bayer» (на 49 позиций), которая в исследуемый период расширила свой портфель за счет препаратов, приобретенных при покупке ОТС-бизнеса компании «Roche».

Таблица 8

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении
в марте 2005 г.

Таблица 9

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в I квартале 2004 и 2005 г.

№ п/п

Маркетирующая организация

1sanofi-aventis
2Menarini Group
3Дарница
4Артериум
5KRKA
6Фармак
7GlaxoSmithKline
8Борщаговский ХФЗ
9Здоровье ФК
10Novartis
11Gedeon Richter
12Heel
13Sagmel
14Boehringer Ingelheim
15Bittner
16Genom Biotech
17ratiopharm
18Actavis
19BMS
20Servier
21Pfizer Inc.
22Nycomed
23Ranbaxy
24Киевский витаминный завод
25Grindeks
26Solvay Pharmaceuticals
27Schering
28Egis
29Pliva
30Концерн Стирол
31Sopharma
32Unipharm
33Naturwaren
34Johnson & Johnson
35J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
36Bayer
37Zentiva
38Биофарма
39Сперко Украина
40IVAX
41Bionorica
42Dr. Reddy’s
43Ferrosan
44Yamanouchi Europe
45Nabros Pharma
46Novartis Consumer Health
47Hexal AG
48Mili Healthcare
49Витамины
50Лектравы

Маркетирующая организация

№ п/п
(I квартал)
2005 г.2004 г.
sanofi-aventis 1-
Menarini Group 21
Артериум 3-
Дарница 42
KRKA 54
Фармак 67
GlaxoSmithKline 710
Борщаговский ХФЗ85
Здоровье ФК 99
Novartis 1021
Gedeon Richter 1111
Heel 1212
Sagmel 1317
Boehringer Ingelheim 1413
Genom Biotech 1516
Bittner 1618
BMS 1722
Actavis 1820
ratiopharm 1915
Servier 2026
Pfizer Inc. 2119
Nycomed 2224
Ranbaxy 2328
Solvay Pharmaceuticals 2425
Киевский витаминный завод 2529
Schering 2627
Egis 2751
Pliva 2830
Grindeks 2939
Sopharma 3036
Концерн Стирол 3131
Bayer 3296
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals 3338
Naturwaren 3434
Unipharm 3535
Johnson & Johnson 3632
IVAX 3742
Zentiva 3845
Биофарма 3948
Сперко Украина СП 4044
Novartis Consumer Health 41-
Dr. Reddy’s 4241
Bionorica 4354
Yamanouchi Europe 4440
Ferrosan 4537
Nabros Pharma 4658
Лектравы 4743
Витамины 4852
Mili Healthcare 4995
Hexal AG 5062

* В компанию «Novartis» в данном случае включены подразделения «Sandoz» («Lek» + «Biochemie» + «Sandoz») и «Novartis Pharma».

Рассматривая рынок в разрезе топ-листа украинских владельцев лицензий можно отметить очень небольшое количество новичков, что еще раз свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости отечественных ЛС как о процессе неслучайном и связанным с деятельностью «старожилов» украинского розничного рынка (табл. 10).

Таблица 8

Топ-лист отечественных компаний — производителей ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в I квартале 2003, 2004 и 2005 г.

Компания

№ п/п (I квартал)
2005 г.2004 г.2003 г.
Дарница 111
Фармак 232
Борщаговский ХФЗ 323
Здоровье 455
Киевмедпрепарат 544
Киевский витаминный завод667
Галичфарм 788
Концерн Стирол 876
Биофарма 91111
Сперко Украина 101013
Лектравы 1199
Витамины 121215
ОЗ ГНЦЛС 131314
Фитофарм 142523
Красная звезда 151620
Юрия-Фарм 162432
Стома 171518
Биолек 182327
Монфарм 192016
Технолог 202126

Итак, итогом аптечных продаж в I квартале 2005 г. стало существенное изменение структуры розничного рынка ЛС. Прирост объема рынка в денежном выражении по ЛС отечественного производства превышал таковой по импортным препаратам на 5,2%. Причем средневзвешенная стоимость украинских ЛС значительно возросла по сравнению с I кварталом 2004 г. (на 11,8%). По итогам I квартала 2005 г. увеличение удельного веса более дорогих отечественных препаратов в общем объеме рынка аптечных продаж представляется процессом необратимым и закономерным. Создание новых лекарственных форм и добавленной стоимости за счет улучшения товарных характеристик препаратов, по-видимому, набирает все больше значимости для украинского производителя.

В исследуемый период отмечен высокий прирост объема продаж препаратов низко- и среднестоимостной ниши, что связано с существенным увеличением удельного веса продаж препаратов группы cough&cold в феврале и начале марта 2005 г. Такой отпечаток наложил на структуру распределения продаж ЛС по фармакотерапевтическим группам сдвиг пика заболеваемости гриппом и другими ОРЗ.

Итак, успешный февраль стал основой высокого прироста объема розничных продаж ЛС за квартал в целом. При этом в денежном выражении быстрее возрастали продажи отечественных препаратов, в натуральном — импортных ЛС. Все это происходило на фоне опережающих темпов роста импортных поставок. Однако если в феврале отмечен основой прирост розницы, а наивысший прирост ввоза импортной продукции зафиксирован в марте, то украинские дистрибьюторы, видимо, стремятся подогреть темпоритм развития розничного рынка.

Соотношение удельного веса продаж украинских и зарубежных ЛС изменилось незначительно. Значит, отечественные производители успешно противостоят пуш-стратегии импорта. Для того чтобы дистрибьюторы смогли реализовать столь большую товарную массу импортных препаратов, есть различные варианты: ценовые войны, изменение структуры рынка аптечных продаж в пользу зарубежной продукции (но пока что никаких предпосылок для этого нет) при активной поддержке самих зарубежных производителей или активизация госпитальных закупок. Если товар не найдет потребителя, то оборотные средства дистрибьюторов будут заморожены. Последствием чего станет существенное замедление темпов прироста ввоза ЛС в ближайшие месяцы, и вполне возможны структурные изменения рынка дистрибьюции в последующие периоды. n

Cистема исследования рынка «Фармстандарт» — компания «Морион»,
тел.: (044) 569-44-70 или e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Евгений Кунда, Иван Лесько