|
Главная Аналитика С миру по нитке… Розничные продажи. Регионы Украины в I квартале 2005 г.

С миру по нитке… Розничные продажи. Регионы Украины в I квартале 2005 г.

E-mail Печать PDF
Публикация посвящена обзору регионального распределения аптечных продаж в I квартале 2005 г. Как отразился февральский пик заболеваемости ОРЗ и гриппом на структуре розничного рынка в областях Украины? Как чувствовали себя лидеры аптечных продаж в различных регионах в I квартале 2005 г.? На эти и другие вопросы мы постарались дать ответ в данной статье. При подготовке материала использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Напомним, что общий объем аптечных продаж в I квартале 2005 г. составил 1563 млн грн. Среди регионов Украины традиционно 1-е место занимает Киев с удельным весом 13,4% в общем объеме розничного рынка в денежном выражении. Далее следуют крупные промышленные регионы — Донецкая (9,3%), Днепропетровская (8,5%) и Харьковская (7,5%) области (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Однако доли регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении отображают лишь сумму, потраченную покупателями на приобретение товаров, составляющих аптечную корзину. При сравнении же показателей удельного веса областей в денежном и натуральном выражении очевидны значительные расхождения (рис. 2). Например, в Киеве, при наибольшем объеме средств, потраченных в аптеках, количество потребляемых упаковок меньше, чем в Донецкой области. Значительная разница отмечается и по ряду других областей, таких как Днепропетровская, Харьковская, Волынская и прочие.

Рис. 2. Динамика объемов продаж ЛС по регионам Украины в I квартале 2005 г.

Рис. 2. Динамика объемов продаж ЛС по регионам Украины в I квартале 2005 г.

Наибольший удельный вес ЛС среди товарных категорий аптечной корзины по объему продаж в денежном выражении зафиксирован в Крыму (92,1%), Ивано-Франковской (92,0%) и Донецкой (91,9%) областях, ИМН и косметики — в Харьковской области (11,4 и 4,7%), БАД — в Черкасской (3,5%) области (табл. 1). Поскольку подобное распределение удельного веса категорий по разным областям значительно отличается от такового в IV квартале 2004 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 13 (484) от 4 апреля 2005 г.), можно утверждать, что структура аптечных продаж по составляющим аптечной корзины в областях неустойчива. Если в целом по Украине величина удельного веса товарных категорий колеблется в пределах 1–1,5%, то по отдельным областям амплитуда колебаний значительно больше.

Таблица 1

Объем розничных продаж категорий товаров аптечной корзины в денежном выражении в регионах в I квартале 2005 г.

РегионЛСИМНКосметикаБАД
млн грн.удельный вес категории, %млн грн.удельный вес категории, %млн грн.удельный вес категории, %млн грн.удельный вес категории, %
г. Киев177,5285,015,277,39,034,37,103,4
Донецкая обл.133,2291,98,946,21,441,01,391,0
Днепропетровская обл.118,6889,58,986,82,752,12,171,6
Харьковская обл.95,3081,113,4011,45,554,73,292,8
Львовская обл.85,8491,36,056,41,171,20,961,0
АР Крым83,2792,14,575,10,991,11,621,8
Запорожская обл.64,4387,26,719,11,231,71,512,0
Одесская обл.56,4385,25,878,91,752,62,193,3
Полтавская обл.51,0591,32,494,51,001,81,342,4
Луганская обл.47,9689,54,137,70,510,90,991,8
Винницкая обл.44,3588,33,857,71,022,01,002,0
Ивано-Франковская обл.39,4092,02,245,20,611,40,591,4
Киевская обл.37,1687,43,247,60,761,81,333,1
Черкасская обл.32,4885,03,408,90,972,51,353,5
Кировоградская обл.32,3086,63,509,40,631,70,862,3
Хмельницкая обл.28,1485,23,259,80,912,70,732,2
Херсонская обл.27,3689,02,257,30,471,50,662,2
Сумская обл.27,6190,91,585,20,491,60,692,3
Черниговская обл.26,8789,02,227,40,501,70,612,0
Волынская обл.25,8385,92,999,90,622,10,632,1
Ровенская обл.24,1487,22,509,00,481,70,582,1
Николаевская обл.23,6786,82,318,50,562,10,732,7
Тернопольская обл.24,2289,11,907,00,592,20,471,7
Житомирская обл.23,8989,31,947,20,291,10,632,3
Черновицкая обл.21,9786,82,158,50,622,50,572,3
Закарпатская обл.22,5389,31,877,40,401,60,421,7
Всего1375,688,0117,67,535,42,334,42,2

В исследуемый период зафиксирован пик заболеваемости ОРЗ и гриппом, о котором не раз говорилось в наших предыдущих публикациях. Однако предпочтения потребителей в выборе препаратов, относящихся к группе cough&cold, в разных областях значительно отличались. Это четко прослеживается при анализе объема продаж в денежном выражении препаратов групп АТС-классификации 3-го уровня, которые предназначены в основном для симптоматического лечения простудных заболеваний (рис. 3). Связано ли это с разным уровнем заболеваемости или с отличиями фармакотерапевтических традиций? Тем не менее, в некоторых областях, таких, как Запорожская, Одесская, Черниговская, удельный вес группы N02B («Прочие анальгетики и антипиретики»), наиболее популярной в категории препаратов cough&cold, в общем объеме продаж ЛС в I квартале 2005 г. был значительно ниже, чем в целом по Украине. То есть различия в уровне потребления по областям характерны не только для конкретных препаратов или компаний, но и для целых фармакотерапевтических групп. Схожая ситуация отмечена и по другим популярным группам этой категории — R01A («Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа») и R05C («Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства») — в некоторых областях удельный вес этих групп значительно отличается от среднерыночного.

Рис. 3. Удельный вес (%) наиболее популярных групп АТС-классификации 3-го уровня, в которые входят препараты для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа, в общем объеме аптечных продаж ЛС по регионам в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Рис. 3. Удельный вес (%) наиболее популярных групп АТС-классификации 3-го уровня, в которые входят препараты для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа, в общем объеме аптечных продаж ЛС по регионам в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Неоднородность структуры розничного рынка ЛС также отмечается и по принадлежности препаратов к отечественным или зарубежным (табл. 2). Наибольший удельный вес импортных ЛС в общем объеме продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г. зафиксирован в Киеве (77,8%) и Харьковской области (76,2%), отечественных препаратов — в Житомирской (39,5%) и Кировоградской (36,3%) областях. Относительно объема продаж в натуральном выражении ситуация несколько иная: наибольший удельный вес зарубежных ЛС в Киеве (33,5%) и Днепропетровской области (32,1%), украинских — в Житомирской (76,7%) и Черкасской (74,8%) областях. Такие изменения первенства областей по удельному весу продаж в денежном и натуральном выражении свидетельствуют о том, что в разных регионах структура продаж даже в рамках одной категории препаратов (импортные или отечественные) значительно отличается. То есть средневзвешенная стоимость 1 упаковки как импортных, так и отечественных препаратов в разных областях разная. Распространено мнение, что в Киеве средняя стоимость 1 упаковки значительно выше, чем по Украине в целом. Если принимать во внимание только зарубежные ЛС, то это предположение верно (рис. 4). Однако преимущество это не столь впечатляюще, как можно было предположить: в Запорожской и Винницкой областях средневзвешенная стоимость импортных ЛС ненамного ниже. Средневзвешенная стоимость же украинских препаратов в Киеве находится лишь на 4-м месте после показателей по Запорожской, Луганской и Винницкой областях. Естественно, из-за того, что в структуре аптечных продаж Киева преобладают средне- и высокостоимостные препараты (рис. 5), средневзвешенная стоимость 1 упаковки здесь самая высокая по рынку. Но приведенные данные (см. рис. 4) свидетельствуют о том, что предположение о самой высокой стоимости на рынке столицы Украины верно не для всех категорий ЛС.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного и отечественного производства по регионам Украины, а также в целом по розничному рынку в I квартале 2005 г.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного и отечественного производства по регионам Украины, а также в целом по розничному рынку в I квартале 2005 г.

Таблица 2

Объем аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства
в денежном и натуральном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

РегионОбъем продаж ЛС
зарубежного производстваотечественного производствазарубежного производстваотечественного производства
млн грн.удельный вес, %млн грн.удельный вес, %млн упаковокудельный вес, %млн упаковокудельный вес, %
г. Киев138,177,839,422,28,233,516,266,5
Донецкая обл.99,174,434,125,68,030,718,169,3
Днепропетровская обл.90,175,928,624,16,232,113,067,9
Харьковская обл.72,676,222,723,84,831,910,368,1
Львовская обл.63,073,422,826,65,130,211,769,8
АР Крым60,072,123,227,95,229,712,270,3
Запорожская обл.46,872,617,727,42,930,36,769,7
Одесская обл.41,673,714,826,32,830,96,269,1
Полтавская обл.37,072,414,127,62,729,16,570,9
Луганская обл.31,164,916,835,12,325,56,774,5
Винницкая обл.31,170,113,229,91,925,95,474,1
Ивано-Франковская обл.28,472,111,027,92,331,55,168,5
Киевская обл.24,666,112,633,92,025,75,674,3
Черкасская обл.21,566,311,033,71,825,25,474,8
Кировоградская обл.20,663,711,736,31,825,45,474,6
Хмельницкая обл.18,967,19,332,92,027,95,272,1
Сумская обл.18,868,38,831,71,525,74,474,3
Херсонская обл.19,270,28,229,81,528,43,871,6
Черниговская обл.18,267,78,732,31,427,73,672,3
Волынская обл.16,865,09,135,01,926,25,573,8
Тернопольская обл.17,472,06,828,01,428,83,671,2
Ровенская обл.16,166,68,133,42,030,44,669,6
Житомирская обл.14,560,59,439,51,623,35,276,7
Николаевская обл.16,369,07,331,01,226,73,273,3
Закарпатская обл.15,367,97,232,11,629,93,870,1
Черновицкая обл.15,871,76,228,31,430,53,169,5
Всего992,872,2382,827,875,429,5180,670,5

Следует отметить, что в некоторых областях в I квартале 2005 г. объем продаж препаратов высокостоимостной ниши в денежном выражении практически соответствовал или даже превышал таковой для среднестоимостной ниши (см. рис. 5). Подобная ситуация отмечена в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Учитывая, что в целом по Украине удельный вес продаж ЛС среднестоимостной ниши в денежном выражении самый высокий (45,8%), можно говорить о том, что в данных областях сформировались определенные потребительские предпочтения, отличные от таковых в других регионах. Что это за препараты и почему они успешно продаются именно в этих областях — предмет отдельного исследования, которое не является предметом нашей публикации, но подобные тенденции производителям также нужно взять на заметку.

Рис. 5. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Рис. 5. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

В период сезонного спроса на препараты для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа нельзя обойти вниманием одни из наиболее популярных торговых марок группы cough&cold — Колдрекс и Фервекс. Напомним, что по итогам I квартала 2005 г. Колдрекс занял 5-е место среди брэндов по объемам продаж в денежном выражении, Фервекс — 8-е. Данные по этим торговым маркам по сути являются иллюстрацией того, что любой даже малозначимый регион Украины может играть определяющую роль в конкурентной борьбе. В некоторых крупных регионах, таких, как Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская области, отмечено небольшое преимущество по объему продаж препаратов торговой марки Фервекс (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес (%) Колдрекса и Фервекса в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Рис. 6. Удельный вес (%) Колдрекса и Фервекса в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Однако это преимущество было нивелировано значительным отставанием от своего прямого конкурента в ряде небольших областей, преимущественно на Западе Украины: Хмельницкой, Ровенской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой. Исходя из этого, вполне можно предположить, что новые ресурсы для увеличения объема продаж находятся именно в плоскости активизации деятельности не только в крупных регионах с большим количеством потенциальных потребителей, но и в небольших регионах, где потребителей намного меньше.

О том, что даже лидерам рынка непросто достичь равномерного распределения продаж своих ЛС по областям Украины, свидетельствуют региональные рейтинги по объему продаж в денежном выражении первых 5 брэндов (табл. 3). Примечательно, что состав пятерки брэндов-лидеров не повторяется ни в одной области.

Таблица 3

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Регион№ п/п в рейтинге брэндов ЛС по региону
12345
УкраинаЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТЦЕФТРИАКСОНАКТОВЕГИНКОЛДРЕКС
Винницкая обл.ЦЕФТРИАКСОНЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТФЕРВЕКСАКТОВЕГИН
Волынская обл.МИЛДРОНАТКОЛДРЕКСЦЕФАЗОЛИННАТРИЯ ХЛОРИДАМПИЦИЛЛИН
г. КиевЭССЕНЦИАЛЕВИТРУМФЕРВЕКСКОЛДРЕКСМЕЗИМ
Днепропетровская обл.ЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТАКТОВЕГИННО-ШПАФЕРВЕКС
Донецкая обл.ЭССЕНЦИАЛЕАКТОВЕГИНЦЕФТРИАКСОНКОЛДРЕКСФЕСТАЛ
Житомирская обл.ЭССЕНЦИАЛЕЦЕФТРИАКСОНМИЛДРОНАТЦЕФАЗОЛИНАМБРОКСОЛ
Закарпатская обл.ЦЕФАЗОЛИНАМПИЦИЛЛИНКОЛДРЕКСЭССЕНЦИАЛЕМЕЗИМ
Запорожская обл.ЦЕФТРИАКСОНАКТОВЕГИНМИЛДРОНАТЭССЕНЦИАЛЕНАТРИЯ ХЛОРИД
Ивано-Франковская обл.ФЕРВЕКСЭССЕНЦИАЛЕЛАЗОЛВАНФЕСТАЛМЕЗИМ
Киевская обл.ЭССЕНЦИАЛЕЦЕФАЗОЛИНЦЕФТРИАКСОНФЕРВЕКСКОЛДРЕКС
Кировоградская обл.ЦЕФАЗОЛИНАКТОВЕГИНЭССЕНЦИАЛЕЦЕФТРИАКСОНКОЛДРЕКС
Луганская обл.ЦЕФТРИАКСОНАКТОВЕГИННАТРИЯ ХЛОРИДЦЕФАЗОЛИННО-ШПА
Львовская обл.ЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТМЕЗИМЭНАПКОЛДРЕКС
Николаевская обл.ЭССЕНЦИАЛЕЦЕФТРИАКСОНМИЛДРОНАТАКТОВЕГИНЦЕФАЗОЛИН
Одесская обл.ЦЕФТРИАКСОНЭССЕНЦИАЛЕВИТРУМАКТОВЕГИНМИЛДРОНАТ
Полтавская обл.АКТОВЕГИНЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТМЕЗИМЦЕФТРИАКСОН
АР КрымВИТРУММИЛДРОНАТЭССЕНЦИАЛЕЦЕФТРИАКСОНМЕЗИМ
Ровенская обл.КОЛДРЕКСЦЕФАЗОЛИНЭССЕНЦИАЛЕАКТОВЕГИНЦЕФТРИАКСОН
Сумская обл.ЭССЕНЦИАЛЕКОЛДРЕКСЦЕФТРИАКСОНМИЛДРОНАТАКТОВЕГИН
Тернопольская обл.МЕЗИМЭССЕНЦИАЛЕКОЛДРЕКСФЕСТАЛФЕРВЕКС
Харьковская обл.ЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТНО-ШПАФЕРВЕКСВИТРУМ
Херсонская обл.ЭССЕНЦИАЛЕЦЕФТРИАКСОНАКТОВЕГИНФЕСТАЛКОЛДРЕКС
Хмельницкая обл.КОЛДРЕКСЦЕФАЗОЛИНМИЛДРОНАТАМПИЦИЛЛИНАМБРОКСОЛ
Черкасская обл.ЦЕФТРИАКСОНЭССЕНЦИАЛЕЦЕФАЗОЛИНКОЛДРЕКСАКТОВЕГИН
Черниговская обл.ЭССЕНЦИАЛЕМИЛДРОНАТЦЕФАЗОЛИНЦЕФТРИАКСОНАКТОВЕГИН
Черновицкая обл.МИЛДРОНАТКОЛДРЕКСЭССЕНЦИАЛЕВИТРУМЦЕФАЗОЛИН

Подводя итоги, отметим несколько важных моментов. Исследуя региональную структуру аптечных продаж на протяжении достаточно длительного времени, уже можно с уверенностью говорить о том, что существует не только дифференциация между разными областями Украины по разным категориям аптечных товаров, но и внутри каждой области структура продаж не является стабильной — с течением времени она меняется.

Мнение о том, что для дорогостоящих препаратов существуют «свои» регионы, не совсем верно. Во-первых, круг этих регионов нельзя четко очертить, обычно под ними подразумевают крупные промышленные и культурные центры, такие, как Киев, Донецк, Днепропетровск. Однако как в таком случае объяснить то, что по результатам I квартала 2005 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки на рынке Винницкой или Полтавской области намного выше таковой в Донецкой? Во-вторых, понятие «дорогой препарат» само по себе достаточно условно. Дорогой по сравнению с каким? В целом по рынку? По сравнению с конкурентами? Дорогой в своей категории? Простой анализ по распределению ЛС на отечественные и импортные показал, что более дорогие украинские препараты продаются не в Донецке и не в Киеве, а в Запорожской, Луганской и Винницкой областях. Если же углубиться в структуру продаж отдельных фаркотерапевтических групп или ценовых ниш, вполне можно предположить, что определение «регион для дорогих/дешевых препаратов» станет еще более условным.

То, что при построении своей маркетинговой стратегии не следует забывать даже о самых, на первый взгляд, малозначимых региональных рынках, подтвердили приведенные примеры. С миру по нитке — хороший итоговый результат. Кроме того, следует учитывать значительные различия подходов к региональному охвату у отечественных и зарубежных производителей. В условиях, когда одной из основных проблем украинских предприятий является великое множество взаимозаменяемых препаратов, простое копирование промостратегии западных компаний, включающей мощную рекламную поддержку и армию региональных медпредставителей, может привести к плачевным результатам. Нужно учитывать реалии рынка. Успех отечественного производителя предопределяется правильной диверсификацией своего товарного портфеля. Так называемые биржевые препараты целесообразно продвигать с помощью активной работы с каналами сбыта, ведь потребителю по большому счету абсолютно все равно, кто производит Анальгин. А вот при продвижении оригинальных препаратов или брэндированых генериков уже целесообразно уделять больше внимания стратегии, охватывающей все звенья цепи — врач, провизор, пациент.

Проведенный анализ рынка аптечных продаж в I квартале 2005 г. еще раз подтвердил, что успех компании на рынке не в последнюю очередь зависит от правильной оценки его региональной структуры. n

Cистема исследования рынка «Фармстандарт» — компания «Морион», тел.: (044) 569-44-70 или
e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Игорь Хмилевский