|
Главная Аналитика Структура аптечных сетей восточного региона Украины

Структура аптечных сетей восточного региона Украины

E-mail Печать PDF

В предыдущих номерах «Еженедельника АПТЕКА» (№ 45 (366) от 18 ноября 2002 г. и № 47 (368) от 2 декабря 2002 г.) мы проанализировали аптечные сети Западного и Южного регионов Украины. Настоящая статья посвящена анализу аптечных сетей Восточного региона, в который нами включены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

ВВЕДЕНИЕ

Как и прежде, в наше исследование не включены аптечные сети холдингового типа, которые характеризуются тем, что предприятия, входящие в их состав, имеют собственные коды согласно Единому государственному реестру предприятий и учреждений, собственные расчетные счета.

Аптечные сети централизованного типа традиционно подразделяются нами на малые (1–5 торговых точек), средние (5–10 торговых точек), крупные (11–24) и мегасети25-50 (25–50 торговых точек), мегасети51-100 (51–100 торговых точек) и мегасети101 — более 100 торговых точек. Надо сказать, что такое деление в некоторой степени отражает историю развития той или иной сети. Особенно это относится к мегасетям101. Централизованных сетей, в состав которых входит более 100 торговых точек, в рассматриваемом регионе две. Обе являются «наследницами» централизованных структур, которые существовали еще во времена Советского Союза.

Для анализа аптечных сетей использованы данные, предоставленные ДП «БИИТ». Напомним, что погрешность при определении как количества торговых точек в регионе, так и их розничного товарооборота может достигать 10%. Обобщенные данные по Восточному региону приводятся с точностью до двух знаков перед запятой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ

По данным ДП «БИИТ», по состоянию на 1 июня 2002 г. розничную торговлю в Восточном регионе Украины осуществляли примерно 1500 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало около 6800 торговых точек, то есть на одного субъекта предпринимательской деятельности приходится примерно 4,5 торговых точек. Среди указанного количества торговых точек на аптеки приходится 2600, на аптечные пункты — 1600, на аптечные киоски — 2600. Таким образом, на одну аптеку приходится примерно 1,6 торговых подразделения (аптечных пунктов и аптечных киосков). Аналогичный показатель в Западном регионе составляет 1,6, в Южном — 1,7.

На долю Восточного региона приходится 29,2% всех торговых точек Украины (рис. 1). В Восточном регионе проживает 16037,8 тыс. человек (Рынок лекарственных средств в Украине. — Киев, 2002), или около 32,7% населения страны. Тем не менее обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, которую мы рассчитываем по формуле: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения (тыс. человек), несколько выше, чем в целом по Украине (0,41) и составляет 6800/16037,8 = 0,42.

p_369_48_091202_Struktura_1.gif (5049 bytes)

Рис. 1. Доля торговых точек Восточного региона в общем количестве торговых точек Украины в 2001 г.

Необходимо отметить, что эти данные существенно отличаются в пределах одного региона. Аналогичные данные по областям будут приведены ниже.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ

Структура аптечных сетей Восточного региона рассматривалась на всем массиве данных.

Соотношение количества субъектов предпринимательской деятельности и количества торговых точек, которые им принадлежат, представлено на рис. 2. Часть графика, на котором показаны мегасети, не приведена ввиду ее графической неинформативности. Данные, отражающие соотношение общего количества торговых точек и размеров торговых сетей, которым эти точки принадлежат, приведены на рис. 3.

p_369_48_091202_Struktura_2.gif (4865 bytes)

Рис. 2. Количество организаций в зависимости от числа принадлежащих им торговых точек (структуры аптечных сетей)

p_369_48_091202_Struktura_3.gif (9756 bytes)

Рис. 3. Общее количество торговых точек, принадлежащих аптечным сетям в зависимости от их размера

Традиционно особое внимание мы уделяем мегасетям. Всего в Восточном регионе функционирует 18 мегасетей, которым принадлежит приблизительно 1400 торговых точек, что составляет около 20,6% всех торговых точек Восточного региона. Необходимо отметить, что доля торговых точек, которые входят в состав мегасетей, в Восточном регионе больше, чем в целом по Украине (16,8%), а также более значительная, чем в Западном (12,9%) и Южном (10,2%) регионах. Вообще, Восточный регион Украины отличается от прочих регионов тем, что в нем функционирует большое количество значительных по размеру аптечных сетей. Более того, в некоторых областях доля торговых точек, которые принадлежат отдельным наиболее крупным мегасетям, приближается к 50%.

В целом по региону количество торговых точек, которые принадлежат аптечным сетям того или иного размера сегментировано следующим образом. Малым аптечным сетям принадлежит 38,3% торговых точек, средним — 21,3%, крупным — 21,1%, мегасетям — 21,1%. Аналогичный анализ в разрезе областей свидетельствует, что в некоторых из них удельный вес количества торговых точек, принадлежащих мегасетям, значительно превышает таковой как по Украине в целом, так и по Восточному региону.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Напомним, что методология нашего исследования не предполагает проведения анализа холдинговых сетей. Однако при анализе аптечных сетей Донецкой области нельзя не обратить внимание на «Областную аптечную управляющую компанию». Как было отмечено в «Еженедельнике АПТЕКА», № 37 (308) от 24 сентября 2001 г., в состав холдинга входит около 700 аптек и их торговых подразделений. Кстати, уникальная для Украины ситуация сложилась в Луганской области, где одной мегасети принадлежит 527, или 49,2% всех торговых точек.

В Днепропетровской области в состав крупнейшей в регионе мегасети входит 328 торговых точек, или всего лишь 20,8% их общего количества.

Обеспеченность населения торговыми точками и их количество по областям приведены в табл. 1.

Таблица

Обеспеченность населения торговыми точками
и розничный товарооборот ЛС в Восточном регионе Украины в 2001 г.

Регион

Количество торговых точек (единиц) по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Население на 1 января 2001 г. (тыс. человек)

Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками

Розничный товарооборот ЛС по данным «Еженедельника АПЕКА»
(тыс. грн.)

Розничный товарооборот в пересчете на одного человека в год по данным «Еженедельника АПТЕКА» (грн.)

Днепропетровская обл.

1578

3666,6

0,43

293515,5

80,1

Донецкая обл.

1940

4873

0,40

323859,6

66,5

Запорожская обл.

946

1976,1

0,48

164042,3

83,0

Луганская обл.

1072

2601,7

0,41

137486,8

52,8

Харьковская обл.

1310

2920,4

0,45

202589,6

69,4

Всего

6846

16037,8

0,43

1121493,9

69,9

Как видим, показатель обеспеченности населения Восточного региона аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками колеблется в достаточно узких пределах: 0,40–0,48, в то время как в Западном регионе составляет 0,29–0,50, а в Южном — 0,37–0,51. Вновь отмечаем, что потребление ЛС может не коррелировать с обеспеченностью населения торговыми точками.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Поскольку количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков больше, чем по данным Госкомстата, то можно предположить, что объем розничных продаж в Восточном регионе также будет больше зафиксированного Госкомстатом. Методика перерасчета розничного товарооборота приведена в «Еженедельнике АПТЕКА», № 45 (336) от 18 ноября 2002 г. Розничный товарооборот ЛС в Восточном регионе в 2001 г., по данным «Еженедельника АПТЕКА», составил 1121493,9 тыс. грн. Доля Восточного региона в розничном товарообороте составляет 28,3% (рис. 4).

p_369_48_091202_Struktura_4.gif (4899 bytes)

Рис. 4. Доля розничного товарооборота Восточного региона в общем розничном товарообороте ЛС в Украине в 2001 г.

Абсолютные данные о структуре аптечных сетей приведены в табл. 2 и на рис. 5.

Таблица 2

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек в зависимости от размеров торговой сети Восточного региона по областям по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Область

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек

Количество торговых точек в сети

1 — 5

6 — 10

11 — 24

25 — 50

50 — 100

100 и более

Всего

Днепро-
петровская

Количество субъектов хозяйствования

278

41

16

3

1

339

Количество торговых точек

616

310

220

104

328

1578

Донецкая

Количество субъектов хозяйствования

387

61

32

3

1

484

Количество торговых точек

809

456

486

125

64

1940

Запорожская

Количество субъектов хозяйствования

154

29

22

2

207

Количество торговых точек

342

217

320

67

946

Луганская

Количество субъектов хозяйствования

104

23

9

1

1

138

Количество торговых точек

239

166

110

30

527

1072

Харьковская

Количество субъектов хозяйствования

289

44

11

6

350

Количество торговых точек

619

311

178

202

1310

Всего по Восточному региону

Количество субъектов хозяйствования

1212

198

90

15

1

2

1518

Количество торговых точек

2625

1460

1314

528

64

855

6846

p_369_48_091202_ris1.gif (7426 bytes)

p_369_48_091202_ris2.gif (14622 bytes)

<p id=textBody style="text-align: center" align=center Рис. 5. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров централизованных торговых сетей Восточного региона

Как мы уже отмечали, в Восточном регионе доля торговых точек, которая принадлежит мегасетям, является самой высокой в Украине. В то же время в Восточном регионе весьма высока доля количества торговых точек, принадлежащая малым сетям — 38,3% (в целом по Украине — 32,6%), и низка доля средних — 21,3% (по Украине — 24,6%) и крупных — 21,1% (по Украине — 26%) сетей. Можно предположить, что наличие большого количества как централизованных, так и холдинговых мегасетей существенно влияет на общее развитие аптечных сетей в Восточном регионе.

Традиционно укажем, что в совокупности доля торговых точек, принадлежащая средним, крупным и мегасетям, составляет 67,4%. Эти компании принадлежат 306 субъектам предпринимательской деятельности.

Коэффициент возможной доступности50% (Квд50%) — отношение наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% торговых точек, к общему количеству субъектов хозяйствования — в Восточном регионе составляет 0,12. Иными словами, дистрибьютору достаточно заключить 0,12 · 1500 ~ 180 договоров с крупнейшими компаниями, чтобы охватить 50% торговых точек Восточного региона.

Структура аптечных сетей Центрального региона Украины будет проанализирована в ближайшем номере «Еженедельника АПТЕКА».

Тарас Махринский