|
Главная Аналитика Первые признаки стабилизации

Первые признаки стабилизации

E-mail Печать PDF

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Госкомстата, объем производства ЛС в Украине в I полугодии 2002 г. составил 830,7 млн грн., или 156,1 млн долл. США, импорт ЛС — 163,8, экспорт — 17,5 млн долл. США. Объем фармацевтического рынка в I полугодии 2002 г., рассчитанный по формуле: производство + импорт – экспорт, составил 302,4 млн долл. США.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство отечественных ЛС в I полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 10,7%. При этом в I квартале 2002 г. прирост производства был на 7,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что является самым низким показателем начиная с IV квартала 1999 г., во II квартале — 14,1%. Интересно отметить, что начиная с III квартала 2000 г. впервые отмечено увеличение темпов прироста производства отечественных ЛС (рис. 1).

p_354_33_270802_img1.gif (6968 bytes)

Рис. 1. Поквартальная динамика производства ЛС в Украине в 2000 г. — I полугодии 2002 г. и прирост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Уменьшение выпуска ЛС во II квартале объясняется сезонностью производства и наблюдается ежегодно. Как правило, именно во II квартале показатели производства самые низкие на протяжении года. Помесячная динамика производства ЛС в Украине представлена на рис. 2.

p_354_33_270802_img2.gif (3795 bytes)

Рис. 2. Производство ЛС в Украине в 2001 г. и за 7 месяцев 2002 г. (тыс. долл. США)

ИМПОРТ

Импорт ЛС в Украину увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%, в частности в I квартале 2002 г. — на 15,6%, во II квартале — всего на 6,5%. Пик темпов прироста импорта пришелся на I–II кварталы 2001 г., когда увеличение импорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 50%. Однако начиная с III квартала 2001 г. темпы прироста резко снизились и с этого времени колеблются в интервале 5–15% (рис. 3).

p_354_33_270802_img3.gif (6490 bytes)

Рис. 3. Поквартальная динамика импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. и увеличение импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

На рис. 4 приведена помесячная динамика объема импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. Как видим, в 2002 г. отсутствует ставший «традиционным» в последние два года июньский пик поставок зарубежных ЛС в Украину, более того: объем поставок ЛС в Украину в июне 2002 г. был меньше такового в 2001 г. В отличие от отечественного производства ЛС сезонный минимум импорта обычно приходится на III квартал. Сохранится ли эта закономерность в текущем году?

p_354_33_270802_img4.gif (5255 bytes)

Рис. 4. Помесячная динамика импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

В I полугодии 2002 г. ЛС в Украину поставлялись из 55 стран. Пять ведущих импортеров сохранили свои позиции (рис. 5). По сравнению с 2001 г. несколько увеличилась доля импорта ЛС из Германии (до 18,2% по сравнению 17,1% в 2001 г.) и уменьшилась — из Франции (9,2 и 10,2% соответственно). Прочие изменения в первой пятерке несущественны. Во второй же пятерке произошли заметные перемены. С 10-го на 6-е место переместилась Дания, на долю которой в I полугодии 2002 г. приходилось 4,4% импорта, а в 2001 г. — 3,7%, на 10-е место, потеснив Польшу, — Швейцария (3,7%). Суммарная доля первых 10 стран-импортеров в 2002 г. составила 68,4% (в 2001 г. — 70,9 %, в 2000 г. — 64,3%).

p_354_33_270802_img5.gif (7833 bytes)

Рис. 5. Доля крупнейших стран — импортеров фармацевтической продукции в I полугодии 2002 г.

В табл. 1 приведены 20 крупнейших стран — импортеров ЛС в Украину в I полугодии 2002 г.

Таблица 1

Топ-20 стран — импортеров ЛС в Украину
в I полугодии 2002 г. в денежном выражении (долл. США)

Страна

Объем импорта

Прирост/уменьшение по сравнению
с аналогичным периодом 2001 г., %

Германия

29850,80

22,7

Индия

20918,51

14,5

Франция

15081,93

15,9

Словения

10290,59

16,8

Венгрия

8851,25

0,2

Дания

7206,92

11,1

Австрия

7001,53

13,7

Болгария

6878,41

10,0

Швейцария

5994,86

26,7

Польша

5854,66

5,4

Великобритания

5532,25

15,6

Италия

5525,23

14,6

Бельгия

4976,01

-30,3

Нидерланды

4286,89

-13,7

Соединенные Штаты Америки

4054,94

-16,9

Россия

3800,58

-8,7

Чехия

3057,34

-5,0

Латвия

2416,02

31,6

Канада

1437,21

49,4

Беларусь

1083,26

99,5

Распределение объемов импорта ЛС по экономическим регионам мира представлено на рис. 6.

p_354_33_270802_img6.gif (5883 bytes)

Рис. 6. Доля импорта ЛС из основных стран-импортеров в I полугодии 2002 г.

Что касается изменений в структуре импорта, то можно отметить уменьшение доли ЛС, поступающих из Восточной Европы (22,9% в I полугодии 2002 г. против 24,2% в 2001 г.) и США (2,5 и 3,1% соответственно) и увеличение — из стран, которые относятся к категории «прочие» (6,4 и 5,1% соответственно). К этой группе нами отнесены столь разнородные страны, как Австралия и Кипр, Швейцария и Пуэрто-Рико и др. На практике это означает, что структура импорта ЛС в Украину диверсифицирована.

ЭКСПОРТ

Экспорт ЛС из Украины в I полугодии 2002 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Украина поставляет ЛС в 22 страны. Объем импорта ЛС в Украину в I полугодии превысил объем экспорта из Украины за тот же период в 8,9 раза. Отметим, что аналогичный показатель в 2001 г. составлял 6,7, в 2000 г. — 5,3 раза, то есть отрицательное сальдо в торговле ЛС становится все более значительным. Еще в начале 2000 г. объем экспорта украинских ЛС оказывал существенное влияние на объем украинского фармацевтического рынка, однако в настоящее время можно считать, что производимые в Украине ЛС практически полностью поступают на внутренний рынок. Ниже (табл. 2) приведены 10 крупнейших стран — экспортеров украинских ЛС.

Таблица 2

Топ-10 государств, в которые экспортировались украинские ЛС в I полугодии 2002 г.
(тыс. долл. США)

Государство

Объем экспорта

Прирост/уменьшение
по сравнению
с аналогичным периодом 2001 г., %

Россия

5983,63

-35,6

Беларусь

3042,20

-2,5

Казахстан

1855,65

8,8

Молдова

1341,18

-5,5

Грузия

989,34

7,7

Азербайджан

875,75

52,1

Туркменистан

817,88

-80,6

Узбекистан

578,95

119,2

Польша

447,18

0,0

Латвия

444,80

-30,3

В 2002 г. структура экспорта отечественных ЛС существенно изменилась. В 2001 г. 48,2% украинского экспорта приходилось на Россию. Исходя из итогов полугодия, можно сделать вывод, что в текущем году экспорт ЛС в Россию резко сократится. Доля России в общем объеме экспорта украинских ЛС в I полугодии составила всего 34,3%. Соответственно увеличилась доля других стран СНГ. Структура экспорта ЛС в I полугодии 2002 г. представлена на рис. 7.

p_354_33_270802_img7.gif (8410 bytes)

Рис. 7. Доля крупнейших стран — экспортеров украинской фармацевтической продукции в I полугодии 2002 г.

Помесячная динамика экспорта украинских ЛС представлена на рис. 8.

p_354_33_270802_img8.gif (5671 bytes)

Рис. 8. Помесячная динамика экспорта ЛС из Украины в 2001 г. – I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

РЫНОК ЛС

На рис. 9 представлены поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка и темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

p_354_33_270802_img9.gif (10195 bytes)

Рис. 9. Поквартальная динамика и прирост украинского фармрынка в 2000 г. – I полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Выделяются два пика прироста украинского фармрынка. Первый приходится на начало 2000 г. и связан с сокращением экспорта украинских ЛС за рубеж. Сокращение экспорта при практически неизменном объеме производстве привело к тому, что продукция украинских производителей стала поступать на внутренний рынок. Прирост объемов производства отечественных ЛС в III–IV кварталах 2000 г. практически не отразился на приросте украинского фармацевтического рынка.

Второй пик связан с посткризисным увеличением импорта ЛС в Украину. По-видимому, мы являемся свидетелями относительной стабилизации рынка: уже на протяжении года прирост удерживается в пределах 10–15%. Это позволяет предположить, что в отсутствие макроэкономических потрясений темпы прироста сохранятся. Помесячная динамика объема украинского фармацевтического рынка в 2001 г. – I полугодии 2002 г. представлена на рис. 10.

p_354_33_270802_img10.gif (5680 bytes)

Рис. 10. Объем украинского фармрынка в 2001 г. – I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

Доля отечественных препаратов на рынке, вычисленная по формуле: (производство отечественных ЛС — экспорт ЛС)/объем фармацевтического рынка, составила в I полугодии 2002 г. 45,8% (за аналогичный период 2001 г. — 44,1%) (рис. 11).

p_354_33_270802_img11.gif (4869 bytes)

Рис. 11. Помесячная динамика доли отечественных ЛС на украинском фармрынке в 2001 г. – I полугодии 2002 г., %

По-видимому, отечественные ЛС успешно конкурируют с дешевыми зарубежными генерическими препаратами.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Рост украинского фармацевтического рынка стабилизировался на уровне 10–15%, а отечественная фармацевтическая промышленность окрепла настолько, что выпускаемые ею ЛС смогли конкурировать с зарубежными аналогами, но только внутри страны.

Тарас Махринский


*При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстат), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации.