|
Главная Аналитика Торговые марки на фармрынке Украины:9 месяцев 2004 г.

Торговые марки на фармрынке Украины:9 месяцев 2004 г.

E-mail Печать PDF

В публикации об итогах аптечных продаж за 9 мес 2004 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 46 (467) не анализировались рейтинги торговых марок ЛС. На рынке существуют две группы ЛС: моноисточниковые препараты (не имеющие аналогов других производителей на розничном рынке Украины) и многоисточниковые препараты (имеющие хотя бы один аналог другого производителя); можно резонно предположить, что обе группы развиваются по своим законам. Результаты их анализа и представлены в данной публикации. При подготовке материала использованы данные системы исследований рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

Несколько слов о методологии: в анализ были включены только те ЛС, которые присутствовали на рынке аптечных продаж в течение 9 мес 2004 г. Распределение по группам моно- или многоисточниковых препаратов проводилось только среди них. Следует отметить, что разные моноисточниковые препараты могут относиться к одной и той же конкурентной среде, при распределении на группы моно- и многоисточниковых препаратов учитывался только состав активных веществ. Все данные в денежном выражении представлены в розничных средневзвешенных ценах.

Лидером продаж как в III квартале, так и по итогам 9 мес 2004 г. является препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 1, 2). Сравнивая данные рейтингов всех брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении за III квартал и 9 мес 2004 г. следует отметить значительные различия в позициях торговых марок, что может быть связано как с возросшей конкуренцией, так и с сезонностью продаж некоторых препаратов. Однако помимо «естественного» увеличения/уменьшения объемов продаж какой-либо торговой марки (то есть увеличение/уменьшение количества проданных упаковок определенного препарата) существуют также и другие аспекты, влияющие на показатель прироста в целом по брэнду. Это различные изменения в структуре брэнда — появление новых лекарственных форм, а также конкурентное влияние других препаратов с аналогичными активными веществами. То есть общую рыночную конкурентную среду можно разделить на две составляющие — моноисточниковые препараты, которые являются оригинальными и не имеют аналогов на рынке Украины, и многоисточниковые препараты, у которых есть конкуренты с такими же активными веществами. Вполне логично предположить, что для обеих групп препаратов законы развития и особенности конкурентной борьбы значительно разнятся. Естественно, для изучения каждого конкретного случая необходимо проводить детальный анализ; тем не менее, обобщенные сведения также дают некоторую пищу для размышлений.

Таблица 1

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении за III квартал 2004 г.

№ п/п

Титульное наименование ЛС

1

ЭССЕНЦИАЛЕ

2

ЦЕФТРИАКСОН

3

АКТОВЕГИН

4

НО-ШПА

5

МИЛДРОНАТ

6

ЦЕФАЗОЛИН

7

МЕЗИМ

8

ФЕСТАЛ

9

ВИАГРА

10

КЕТАНОВ

11

НАТРИЯ ХЛОРИД

12

ЭНАП

13

ЦИТРАМОН

14

ЛИНЕКС

15

АНАЛЬГИН

16

ЦЕРЕБРОЛИЗИН

17

КАПТОПРЕС

18

РАНИТИДИН

19

ФЕЗАМ

20

ЛАЗОЛВАН

21

ПРЕДУКТАЛ

22

ФЛУКОНАЗОЛ

23

АМПИЦИЛЛИН

24

ВИТРУМ

25

БИСЕПТОЛ

26

ДИКЛОБЕРЛ

27

СТРЕПСИЛС

28

ТРАУМЕЛЬ С

29

ДИКЛОФЕНАК

30

МОВАЛИС

Таблица 2

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

№ п/п

Титульное наименование ЛС

1

ЭССЕНЦИАЛЕ

2

АКТОВЕГИН

3

НО-ШПА

4

ЦЕФТРИАКСОН

5

ЦЕФАЗОЛИН

6

МИЛДРОНАТ

7

ФЕСТАЛ

8

МЕЗИМ

9

ВИТРУМ

10

ВИАГРА

11

КЕТАНОВ

12

ЭНАП

13

НАТРИЯ ХЛОРИД

14

ЛАЗОЛВАН

15

КАПТОПРЕС

16

ПРЕДУКТАЛ

17

СТРЕПСИЛС

18

ЦЕРЕБРОЛИЗИН

19

ДИКЛОБЕРЛ

20

ЦИТРАМОН

21

МУЛЬТИ-ТАБС

22

АНАЛЬГИН

23

НИЗОРАЛ

24

РАНИТИДИН

25

БИСЕПТОЛ

26

АМБРОКСОЛ

27

ФЛУКОНАЗОЛ

28

ФЕЗАМ

29

ТРАУМЕЛЬ С

30

ФЕРВЕКС

Данные рис. 1 свидетельствуют, что прирост объемов продаж в 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. как для моно-, так и для многоисточниковых препаратов имеет четкую тенденцию к снижению. Однако следует отметить, что объем продаж моноисточниковых препаратов сокращается значительно быстрее и с июля по сентябрь 2004 г. характеризуется исключительно сокращением по сравнению с тем же периодом 2003 г. Что касается многоисточниковых препаратов, то на протяжении этого же периода (кроме сентября) их объемы продаж были выше аналогичных показателей 2003 г.

Рис. 1. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и многоисточниковых препаратов в денежном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Рис. 1. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и многоисточниковых препаратов в денежном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Для аптечных продаж в натуральном выражении ситуация по моно- и многоисточниковых препаратам является диаметрально противоположной (рис. 2). В группе моноисточниковых препаратов прирост отсутствовал как таковой, и начиная с марта 2004 г. уменьшение количества проданных упаковок по сравнению с 2003 г. становилось все ощутимей, достигнув в сентябре показателя –21,5%. В то же время прирост объемов продаж многоисточниковых препаратов в натуральном выражении был достаточно стабилен и с марта составлял приблизительно 5–8%.

Рис. 2. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и многоисточниковых препаратов в натуральном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Рис. 2. Динамика прироста/убыли объемов продаж ЛС групп моно- и многоисточниковых препаратов в натуральном выражении за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Сравнивая данные рис. 1 и 2, можно с уверенностью говорить, что структура продаж многоисточниковых препаратов постепенно меняется в сторону увеличения удельного веса недорогих ЛС, соответствующим образом влияя на средневзвешенную стоимость препаратов этой группы (рис. 3). Средневзвешенная стоимость же моноисточниковых препаратов в каждом месяце была выше, чем в 2003 г. (рис. 4).

Рис. 3. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС многоисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Рис. 3. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС многоисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.
Рис. 4. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС моноисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Рис. 4. Динамика средневзвешенной розничной стоимости ЛС моноисточниковых препаратов за январь-сентябрь 2004 г. по сравнению с тем же периодом 2003 г.

Учитывая то, что в предыдущих публикациях не раз отмечалось увеличение объемов продаж отечественных препаратов, особенно в натуральном выражении, между этим фактом и данными по многоисточниковых препаратам можно провести некоторые параллели.

Данные табл. 3 подтверждают, что основное влияние на изменение объемов продаж многоисточниковых препаратов в натуральном выражении оказывают именно отечественные ЛС, удельный вес которых в этой группе составляет 78,7% (в целом по рынку 73,7%), в денежном выражении их вклад также достаточно весом — 35,7% (в целом по рынку 28,4%). Моноисточниковые препараты представлены на фармрынке Украины, в основном зарубежными торговыми марками, удельный вес которых в этой группе в натуральном выражении составляет 65,8%, в денежном — 89,4%.

Таблица 3

Объем розничных продаж отечественных и зарубежных ЛС в Украине по группам моно- и многоисточниковых препаратов в натуральном и денежном выражении за 9 мес 2004 г.

Категория

Препараты отечественного производства

Препараты зарубежного производства

Препараты отечественного производства

Препараты зарубежного производства

млн грн.

доля в категории, %

млн грн.

доля в категории, %

млн упаковок

доля в категории, %

млн упаковок

доля в категории, %

Моноисточниковые

103,8

10,6

878,9

89,4

27,2

34,2

52,4

65,8

Многоисточниковые

853,5

35,7

1537,4

64,3

493,7

78,7

133,3

21,3

Всего

957,3

28,4

2416,3

71,6

520,9

73,7

185,7

26,3

Следует также отметить, что подавляющее большинство продаваемых упаковок многоисточниковых препаратов относится к низкостоимостной нише, которая в их нишевой структуре продаж составляет 26,3% в денежном выражении (в целом по рынку 20,9%), а в натуральном — 80,6% (в целом по рынку 76,3%) (табл. 4, 5). Нишевая структура продаж моноисточниковых препаратов свидетельствует, что наибольший удельный вес в натуральном выражении принадлежит препаратам среднестоимостной ниши, в денежном выражении — высокостоимостной ниши. То есть ценовую структуру продаж группы моноисточниковых препаратов украинского фармрынка можно представить следующим образом: 1) мощный средний класс; 2) большой удельный вес дорогих препаратов в общем объеме продаж в денежном выражении; 3) большой удельный вес препаратов низкостоимостной ниши в натуральном выражении.

Таблица 4

Объем розничных продаж ЛС в Украине по группам моно- и многоисточниковых препаратов
в разрезе ценовых ниш в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

Категория

Низкостоимостная ниша

Среднестоимостная ниша

Высокостоимостная ниша

млн грн.

доля в категории, %

млн грн.

доля в категории, %

млн грн.

доля в категории, %

Моноисточниковые

75,3

7,7

423,7

43,1

483,7

49,2

Многоисточниковые

628,4

26,3

1103,1

46,1

659,5

27,6

Всего

703,7

20,9

1526,7

45,3

1143,2

33,9

Таблица 5

Объем розничных продаж ЛС в Украине по группам моно- и многоисточниковых препаратов
в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении за 9 мес 2004 г.

Категория

Низкостоимостная ниша

Среднестоимостная ниша

Высокостоимостная ниша

млн упаковок

доля в категории, %

млн упаковок

доля в категории, %

млн упаковок

доля в категории, %

Моноисточниковые

34,0

42,7

35,2

44,2

10,5

13,1

Многоисточниковые

505,3

80,6

108,8

17,4

12,8

2,0

Всего

539,3

76,3

144,0

20,4

23,3

3,3

Данные рейтингов моно- и многоисточниковых препаратов полностью подтверждают приведенные выше аналитические выкладки (табл. 6–7). В топ-листе моноисточниковых препаратов по итогам 9 мес 2004 г. присутствует лишь один отечественный брэнд — БАРБОВАЛ.

Таблица 6

Топ-лист брэндов моноисточниковых препаратов по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

№ п/п

Титульное наименование ЛС

1

ЭССЕНЦИАЛЕ

2

МИЛДРОНАТ

3

ЦЕРЕБРОЛИЗИН

4

МУЛЬТИ-ТАБС

5

ТРАУМЕЛЬ С

6

ЛИНЕКС

7

ПРОСТАМОЛ УНО

8

КАЛЬЦЕМИН

9

ФРАКСИПАРИН

10

ДОКТОР МОМ

11

ХИЛАК

12

ДУОВИТ

13

ЦИКЛОФЕРОН

14

ВОБЭНЗИМ

15

ГЕПАБЕНЕ

16

ГЕНТОС

17

ДУФАСТОН

18

ПРЕГНАВИТ

19

ФИНАЛГОН

20

ФАРИНГОСЕПТ

21

КСЕНИКАЛ

22

МАСТОДИНОН

23

БИФИ-ФОРМ

24

БИОВИТАЛЬ

25

ДИП РИЛИФ

26

ИМПАЗА

27

МАЗЬ ОКОПНИКА

28

СУПРАДИН

29

ДИАНЕ-35

30

БАРБОВАЛ

Таблица 7

Топ-лист брэндов многоисточниковых препаратов по объемам аптечных продаж в денежном выражении за 9 мес 2004 г.

№ п/п

Титульное наименование ЛС

1

АКТОВЕГИН

2

НО-ШПА

3

ЦЕФТРИАКСОН

4

ЦЕФАЗОЛИН

5

ФЕСТАЛ

6

МЕЗИМ

7

ВИТРУМ

8

ВИАГРА

9

КЕТАНОВ

10

ЭНАП

11

НАТРИЯ ХЛОРИД

12

ЛАЗОЛВАН

13

КАПТОПРЕС

14

ПРЕДУКТАЛ

15

СТРЕПСИЛС

16

ДИКЛОБЕРЛ

17

ЦИТРАМОН

18

АНАЛЬГИН

19

НИЗОРАЛ

20

РАНИТИДИН

21

БИСЕПТОЛ

22

АМБРОКСОЛ

23

ФЛУКОНАЗОЛ

24

ФЕЗАМ

25

ФЕРВЕКС

26

ФАСТУМ

27

АМПИЦИЛЛИН

28

КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ

29

ТЕРАФЛЕКС

30

ДИКЛОФЕНАК

С многоисточниковыми препаратами сложилась несколько иная ситуация — торговые наименования, используемые украинскими производителями, занимают высокие позиции.

Результаты данного анализа в некоторой степени перекликаются с результатами исследования ценовой структуры розничного рынка («Еженедельник АПТЕКА» № 46 (467) от 29 ноября 2004 г.). С высокой долей вероятности можно предположить, что объем продаж моноисточниковых препаратов подчинен тенденциям, соответствующим средне- и высокостоимостной нишам, многоисточниковых препаратов — тенденциям низкостоимостной ниши. На данный момент отечественные производители недостаточно внимания уделяют выведению на рынок Украины оригинальных препаратов, не имеющих аналогов, прилагая больше усилий к созданию и продвижению генериков. Не секрет, что создание оригинального препарата требует значительных денежных затрат, что соответственно отражается на его стоимости. В то же время, проведенные исследования свидетельствуют о том, что в целом на рынке Украины мощным конкурентным преимуществом, которое может привлечь потребителей, остается цена, и именно это и является тем фактором, который удерживает рост цен в сегменте многоисточниковых препаратов. n

Игорь Хмилевский

По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращайтесь по тел.: (044) 569-44-70 или по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript